På sitt andre store oppdrag må Cody igjen seile under falskt flagg. Nå er han nødt til å utgi seg for å være klarinettist i verdensklasse med en naturlig plass i et stort ungdomsorkester. Cody får også en ny kvinnelig partner, britiske agent Emily som slett ikke er fæl å se på. Og bare så det er sagt - han er fremdeles ganske redd for jenter. CIA finner en plan om å få kontroll over verden gjennom en dings som kan kontrollere og styre folk mot deres vilje. Ved for eksempel å plassere en slik dings i en hund, kan man styre den til å bli en måtelig begavet pianist. Det er uskyldig nok, men tenk hva et slikt "våpen" kan brukes til i feil hender. Skurkene planlegger å benytte apparatet under en konferanse der noen av verdens viktigste ledere skal møtes i Buckingham Palace.