Her får vi se Europas tragedie i Hitler-tiden fra den dag tyskerne uten krigserklæring trengte seg inn i Polen til Frankrikes fall. Denne filmen forklarer hvordan og hvorfor det gikk som det gikk. Vi får se Hitler og hans talekor garantere Danmarks, Norges, Hollands og Belgias integritet for deretter å styrte seg over dem fra bakhold og utmanøvrere dem med militærmakt, femtekolonne, hviskekampanje, løgn og forfølgelse av den sivile befolkning. Hitlers ord og gjerninger kommer i fortløpende kontraster og gjør selv et barn begripelig hva den tyske politikken gikk ut på: Splitt og hersk.