De møttes i en saloon i Kansas City, US Marshall Morgan Kane og en gammel, fordrukken meksikansk banditt som en gang var kjent som Coyote. Femten år tidligere hadde denne mannen tatt hånd om den unge desperadoen Kane, og han hadde lært Kane i å bli ekspert med revolveren, bli kald, hard og kynisk. Coyote hadde formet ham og skapt legenden El Gringo. Nå sto Morgan Kane og Coyote ansikt til ansikt, fylt av bitterhet og hat, rede til å drepe hverandre. Innleser: Frank Iversen. 4 CD?er, total spilletid ca 4 t 18 min.
