Francis Meyer er litteraturprofessor og lever et tilbaketrukket og behagelig liv inntil den dagen han oppdager Nadia Reza Lindtner. Hun er 26 år gammel, norsk-iransk, masterstudent og vil ha ham som veileder. Eller vil hun noe annet? Francis blir samtidig trukket inn i oppdagelsen av et 300 år gammelt Petter Dass-manuskript, som raskt skal vise seg å romme mer enn noen aner.