Dette er tredje bok om den foreldreløse gutten Frans. Denne gang er Frans på jakt etter forfedrene sine. Han har søkt etter dem langs innsjøen hver bidige dag i tre måneder. Han er helt besatt av tanken på å finne dem. Han har lokket nattfolkvennene med på fisketur ut i øsregnet. Plutselig hører de et ul, et ulvehyl. Det er noe som ikke stemmer, for det finnes ikke ulver i skogen. Noe er fryktelig galt og de må advare resten av nattfolket. Frans er i kappløp med tiden og det er noen som tvinger ham gjennom et rebusløp han sent vil glemme. Han må også finne ut hva koden 5565536 betyr. Her er det en kamp mot tiden, mye vann, forbannelse og mange ulver.
