På den ene siden står Virgil Tibbs, en elegant, velartikulert mann fra storbyen På den andre står Gillespie, en brysk, tykk sørstatsmann, full av fordommer. Den ene er mørk, den andre er hvit. Begge er politimenn. I heten i de dypeste sørstatene, kokende av rasisme og lynsjemobber, føres de to motvillig sammen av et brutalt mord. De hater hverandre instinktivt, men begge vet at de ikke kan løse saken uten den andres hjelp. Film vant 5 Oscar-priser og har karakteren 8,0/10 i IMDb.