Til denne byen kommer Kamilla, en foreldreløs liten pike på vei til søsteren Sofie, som hun skal få bo hos. Hun sitter på jernbanestasjonen og venter da en gjeng pøbler begynner å plage henne. Hjelpen kommer i form av Sebastian. Han jager ungene vekk. Kamilla liker Sebastian, som kan vifte med ørene og lage drager. Han kjøper fine gaver og kaker til henne. De blir perlevenner, og Kamilla er henrykt. Hun tar imot gavene i god tro. Hun tror hun har fått en venn. Den første tiden i det nye miljøet er ikke lett for Kamilla. Hun blir ertet fordi hun er annerledes. Gjengen vil teste henne og utfordrer henne til å gå alene inn i et mystisk spøkelseshus om natten. Kamilla føler seg presset, og sent en kveld kryper hun inn, mens hele gjengen ser på. Til sin store skrekk får hun se to store øyne der inne i mørket. Hun skal til å skrike, men da hører hun en kjent stemme. Det er Sebastian. Hvilken hemmelighet er det han skjuler? Filmen fikk i sin tid terningkast 4.