Selmer Salomonsen opplever mye nifst sommeren 1943. Tyskland hadde tatt Norge og det var mange tyske soldater her. Selmer bor sammen med faren sin og Karoline i Billefjord. Han blir god venn med Hermann, en av de tyske soldatene. Han blir også god venn med en russisk krigsfange som heter Nikolai. Det er opptakten til alt det spennende og merkelige som skjer med Selmer denne sommeren. Fortelling for småskole-/mellomtrinnet.