Det er tidlig på 1960-tallet. I en småby i New England faller en skygge over en liten gutt som leker med tinnsoldatene sine. Jamie Morton titter opp på den nye karismatiske pastoren Charles Jacobs. Jamie og Charles knytter sterke bånd basert på deres fasinasjon for elektrisitetseksperimenter. Flere tiår senere lever Jamie et omreisende liv som rock n' roll-gitarist. Han er blitt rusavhengig når han en dag treffer Jacobs igjen. Møtet deres får store konsekvenser for begge mennene. De inngår en pakt som selv djevelen ville fryktet, og Jamie oppdager at en vekkelse kan bety så mangt.
