Arnhild Skre har skrevet en biografi om en av våre mest kjente og kjære kunstnere - Theodor Kittelsen (1857-1914). Han er mest kjent for sine eventyrtegninger og har fått generasjoner til å grøsse, drømme og gapskratte. Kittelsen fikk folk til å se humor, poesi og mystikk i naturen, i en tid da vitenskapen ville gjøre alt til biologi, kjemi, fysikk og mekanikk. Han brukte ofte enkle virkemidler når han arbeidet på papir. Likevel skapte han kunst som fortsatt fryder og skremmer oss, lenge etter hans død. Hvordan fikk han det til? I denne biografien jakter Skre på svarene: i et fargerikt sinn, i kjente og ukjente verker, og i et kunstnerliv like frodig, mangfoldig og dramatisk som Kittelsens kunst.