Når en kristen palestiner blir arrestert for å samarbeide med staten Israel, er det ingen som er villig til å forsvare ham. Det er farlig i Betlehem som er en by styrt av vold og redsel. Men læreren Omar Yussef bestemmer seg for å hjelpe sin venn, og begynner å etterforske et par mord som han tror kan renvaske sin tidligere elev. Alle detaljene i boken er basert på hendelser som har funnet sted og som Matt Rees selv har rapportert om i sin tid som korrespondent for Time i Midtøsten.