Bobby Burns er kommet inn på ungdomsskolen for de flinke, dessverre kom ikke de to beste kameratene hans inn og han savner dem. Bobby mistrives på skolen som er både utrivelig, mørk, alvorlig og lærerne driver med fysiske avstraffelser av ulydige elever. David er også nyinnflytter på skolen og sammen gjør de to guttene et hemmelig opprør mot de sadistiske lærerne, men dessverre blir de avslørt og guttene blir avstraffet. Bobbys verden er i ferd med å rase sammen. Den politiske verden er og i ferd med å gå til grunne på grunn av en overhengende fare for atomkrig. Midt i alt dette dukker den mystiske og litt skremmende fakiren og flammeslukeren McNulty opp og vil ha tak i Bobby. Ungdomsroman for mellom-/ungdomstrinnet.
