I sesong to har Elena, Stefan, Damon og de andre innbyggerne i Mystic Falls fått selskap av ondsinnet nytt blod. Katherine, som nettopp er frigjort fra graven, slipper løs sin personlige form for ondskap. Verdens farligste vampyrer jakter på Elena, som oppdager at hun har en skremmende tilknytning til deres verden. Og nå flakker varulvene omkring på månelyse netter...