Ni år gamle Starla har vokst opp hos sin strenge farmor, og har ikke sett sin egen mor siden hun dro til Nashville for å bli sangstjerne for seks år siden. Men en sommerdag i 1963 blir Starla livredd for at bestemoren skal gjøre alvor av truslene om å sende henne på spesialskole. Niåringen bestemmer seg for å rømme til Nashville for å finne moren sin. Vandrende langs veien får hun haik med Eula, en svart kvinne som reiser alene med en hvit baby i bilen. Trioen legger ut på en lang reise som skal gi Starla et helt nytt syn på livet.
