Bjørn: Krigen er over, det gode vant og fred hersker i Alagesia. Murthagh, sammen med hans drage Thorn, lever i skjul på grunn av deres handlinger under krigen. Murthag klarer ikke tro på at det onde er helt borte så i all hemmelighet undersøker han noe den eldgamle dragen Umaroth advarte mot før han døde, et sted med en eldgammel ondskap.
Boken begynner med hemmelig møte på et vertshus som går skikkelig skeis. Murthagh har et magisk sverd, kan magi og flyr på en drage, så han regner ikke med å møte noen problemer han ikke kan takle. Men da han så vidt slipper fra møtet i live forstår han at han er på sporet av noe, noe stort og skummelt. Så kommer prøvelse etter prøvelse som stadig leder ham nærmere ondskapen. Men er han sterk nok til å motstå mørket?
